平安茅台遭减持 大举加仓万科保利

(数据来源:公募基金2018年四季度报告)

  截至22日,公募基金2018年四季度报告全部公布完毕。受到去年四季度股市显著下跌拖累,公募基金四季度整体亏损1412亿元,其中混合型和股票型基金分别亏损1347亿元和964亿元,成为亏损主要来源。去年四季度股市整体下跌,但债市表现抢眼,公募基金总体上如何调仓换股,布局2019?去年基金整体盈利状况如何?

  股市走弱 基金调仓换股

  根据天相投顾统计显示,截至去年年底,中国平安卫冕主动偏股基金头号重仓股宝座,多达519只主动偏股基金重仓(指中国平安进入该只基金前十大重仓股之列),贵州茅台位居第二,共有402只基金重仓。保利地产、万科A、伊利股份等基金重仓市值也较高,位居前五。

  去年四季度股市振荡走低,主动偏股基金调仓换股动作依然不断。新上市的迈瑞医疗受到基金青睐,共有129只基金重仓该股。基金调仓方向,首先是大幅减持中国平安、贵州茅台等原先持有较多的重仓股,四季度重仓这两只个股的基金数大幅下降。同时增持万科A、保利地产等地产龙头。同时中兴通讯、山东黄金等个股也被基金大举增持。

  100多家基金公司头号重仓股差异较大,记者重点选取了主动偏股基金规模超过100亿元的基金公司观察,两家千亿基金公司易方达基金和嘉实基金头号重仓股分别为贵州茅台和华东医药,显示出两家公司不同的风格。东方证券资管头号重仓了海康威视,过去几年表现抢眼的交银施罗德基金头号重仓保利地产。

  股熊债牛 基金亏损巨大

  受到去年四季度股市显著下跌拖累,公募基金四季度整体亏损1412亿元,其中混合型和股票型基金分别亏损1347亿元和964亿元,成为亏损主要来源。货币基金盈利608亿元,盈利规模较去年三季度有所下滑,债券基金则整体盈利373亿元。固收类基金合计盈利近1000亿元。股熊债牛的特征十分明显。

  从2018年全年情况看,根据基金中报和基金三季报、四季报披露的盈利数据,可以估算出去年公募基金整体亏损约为1265亿元,其中货币基金和债券基金分别盈利2992亿元和1260亿元,但混合基金和股票基金分别亏损了3302亿元和2141亿元,使得公募基金整体发生了年度亏损。而2017年公募基金整体盈利达5520亿元。

  分基金公司看,130家公司中,去年旗下基金正盈利的有56家,占比为43%。其中天弘基金旗下基金总体盈利达578亿元,建信基金、中银基金、工银瑞信基金旗下基金总体盈利也都超过100亿元大关。兴业基金、招商基金、国寿安保基金、平安基金和博时基金也位居前十,这些公司的共同特点是货基和债券基金规模较大,较好分享了去年债券牛市。

  相反,权益类规模较大的基金公司出现不同程度亏损,华夏、嘉实、富国、易方达、国泰和东方证券资管、汇添富基金、南方基金、兴全基金和华泰柏瑞基金等去年旗下基金总体亏损均在100亿元甚至200亿元。

  去年四季度股市下跌中,主动股票基金仓位保持稳定,总体仅下降0.61个百分点,整体仍达85.37%,但混合型基金仓位下降明显,从64.7%跌至60.15%,下滑4.55个百分点。

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